De additive manufacturingmarkt is vorig jaar in een pauzestand beland met een groei van 2%. Dat cijfer steekt schril af tegen de dubbelcijferige groei waar de sector aan gewend is geraakt. Het lichtpunt dat de analisten van AMPower zien, is dat het materiaalverbruik in 2024 wel met dubbele cijfers is gegroeid. De vraag naar AM-onderdelen is dus blijvend hoog.
Echt verrassend zal de belangrijkste conclusie van het AMPower Report 2025 niet zijn. De omzet van de AM-bedrijven is met 2% amper gegroeid. Klanten verlaagden hun uitgaven omdat een bredere neergang in de productie de AM-sector beïnvloedde zo schrijven de consultants in hun jaarlijks rapport over de AM-industrie. Dit had alles te maken met economische onzekerheid, toenemende wereldwijde spanningen en conflicten, meerdere verkiezingen die leidden tot veranderingen in het bestuurlijke beleid en schommelingen op de energiemarkt.
De taart werd in 204 niet groter, maar wel verdeeld onder méér partijen
Toenemende concurrentie
De bescheiden groei komt op het conto van de materiaalproducenten en de 3D printservicebedrijven. Want de meeste fabrikanten van de 3D printers en metaal additive manufacturing systemen zagen hun omzetten dalen. Dit komt niet alleen door de terughoudendheid ten aanzien van investeringen in de industrie. AMPower concludeert eveneens dat de gevestigde fabrikanten last beginnen te krijgen van de nieuwkomers. De concurrentie neemt toe.
China en consolidatie
Dat komt mede doordat aanbieders uit China in toenemende mate wereldwijd actief zijn. Dit geldt zowel voor machines, materialen als ook 3D print service business. Een interessant gegeven uit het rapport is dat de 10 grootste fabrikanten van metaal Powderbed Fusion systemen goed zijn voor 80% van de omzet in dit martksegment van de AM-markt. Dit komt mede door de aanhoudende consolidatie.
Verwachte groei: 13%
Ondanks dat 2024 een tegenvallend jaar voor de industrie is geweest, blijft AMPower vasthouden aan 13% jaarlijkse groei tot 2029. Dan zou de markt uitkomen op zo’n €20 miljard. Hiermee schuift de voorspelling in het vorige rapport een jaartje op. AMpower baseert de groeiprognose onder andere op het gegeven dat de omzet van de materiaalleveranciers vorig jaar wel met dubbele cijfers groeide. Dit duidt op een aanhoudende vraag naar 3D geprinte onderdelen. Ook melden veel aanbieders eind 2024 en begin 2025 eerder uitgestelde projecten worden opgepakt. Ze melden een toenemende activiteit in hun business. Zowel kopers als leveranciers blijven optimistisch en voorspellen een solide, zij het licht verminderde groei voor de industrie in de komende jaren, evenals aanhoudend gebruik in een groeiend aantal industrieel belangrijke toepassingen.
Defensie kan groei AM-industrie aanjagen
Medical en dental goed voor 20% AM-markt
Maximilian Munsch, co-auteur en partner bij AMPower, legt uit: “De defensiemarkt in de VS en China was de afgelopen jaren een van de drijvende krachten achter de groei van de industrie. Nu de Europese defensiemarkt weer aantrekt in het licht van recente politieke ontwikkelingen, zullen er nieuwe mogelijkheden ontstaan voor de Europese AM-markt.” Daarnaast blijven de medische en tandheelkundige sectoren centrale pijlers van de AM-industrie en zijn ze samen goed voor ongeveer 20% van de totale omzet. Nu de groeiende wereldbevolking steeds meer toegang krijgt tot medische zorg, zoals tandheelkundige diensten, zal de productiecapaciteit moeten worden uitgebreid om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen.
De Duitse consultants hebben voor hun rapport meer dan 44.000 datapunten verzameld. De fabrikanten van AM-systemen die ondervraagd zijn, zijn samen goed voor 90% van de installed base wereldwijd.
