Asia Pacific en dan met name China heeft vorig jaar de sterkste groei in additive manufacturing laten zien. In alle opzichten: entry level fabrikanten die marktaandeel hebben gewonnen, high end industriële AM-systemen van Aziatische fabrikanten die op de markt zijn gekomen en vooral een snel groeiende binnenlandse adoptie van AM in China. Dat is misschien wel de belangrijkste boodschap het Wohlers Report 2025. Of is het dat de Chinese export zich tot nog toe op Europa richt?
De wereldwijde additive manufacturing industrie is vorig jaar gegroeid naar een waarde van zo’n $22 miljard. Negen procent groei vergeleken met 2023 (om precies te zijn 9,1% tot $21,9 miljard). Deze constatering komt uit het nieuwste Wohlers Report 2025. Dit is voor het eerst volledig samengesteld onder de vlag van ASTM International, dat komende jaren nieuwe wegen wil inslaan met het rapport.
Krimp in de VS, stagnatie in Europa
Moeilijk jaar
Waar de Aziatische markt een forse groei ziet zien, kromp de AM-markt in de VS en stagneerde deze in Europa. ASTM International heeft geen detailcijfers bekend gemaakt, daarvoor wordt naar het rapport verwezen dat direct toegang biedt tot de databank met allerlei cijfers over de AM-industrie. De grafieken die bij de presentatie vooraf werden getoond, laten zien dat het verschil tussen APAC en Europa fors is. “Als we naar de ruwe data kijken, is 2024 zeker een moeilijk jaar geweest”, concludeert Mahdi Jamshid, directeur Market Intelligence bij Wohlers Associates, onderdeel van ASTM International. Het sentiment rond additive manufacturing noemt hij negatief.
Wohlers Report 2025: méér gebruikers van AM dan in voorgaande jaren 3D printen eindonderdelen
Toch zijn er lichtpuntjes
Toch vindt Mahdi Jamshid dat er wel degelijk lichtpuntjes zijn. Incrementeel is er groei. Het negatieve sentiment komt vooral voort uit het feit dat de marges die verwacht werden, niet zijn gerealiseerd. Drie feiten uit de data-analyse ondersteunen zijn vertrouwen. Allereerst heeft de materialensector redelijk gepresteerd. Dat is een teken van toenemende adoptie. Er zijn simpelweg vorig jaar meer onderdelen geprint. Het tweede positieve punt is dat 3D print service activiteiten positief hebben gepresteerd. En het derde lichtpuntje is dat 35% van gebruikers van additive manufacturing zegt eindonderdelen te printen. “Dat is een indicatie dat de adoptie echt groeit. Dit cijfers is hoger dan in 2023.”
Verkopen namen met 26% in aantallen gerekend
De pijn zit bij de fabrikanten van AM-systemen. Die zagen gemiddeld het aantal verkochte systemen dalen met 26%. Dat de meeste hun omzet stabiel hielden of licht groeiden, komt doordat ze meer service en trainingen wisten te verkopen. De prijzen van de systemen die wel zijn verkocht, liggen hoger. Dat compenseert enigszins. De analisten achter Wohlers Report 2025 hebben nog een andere reden waarom ze minder pessimistisch zijn dan je misschien zou verwachten. Ze wijzen op het feit dat het doorgaans heel wat tijd kost voordat je de maximale productie uit een AM-systeem haalt. “Dat punt hebben gebruikers bereikt, daardoor zijn er minder nieuwe machines nodig.” Bovendien is de betrouwbaarheid verbeterd. “Dan is de behoefte om nieuwe modellen te kopen kleiner. Overigens zijn de drie grote AM OEMs goed voor 70% van de installed base in metaal AM. Dat is wel een punt om eens goed over na te denken.
China: minder import uit Duitsland, meer export naar Europa
China heeft wel de aandacht van de samenstellers van het rapport. Een interessant cijfer uit de presentatie is dat de export van Duitse AM-fabrikanten naar China op jaarbasis 20% is gekrompen. Tegelijkertijd is de Chinese export gestegen. De Duitse fabrikanten zijn wel nog de belangrijkste speler op de Amerikaanse markt. De import vanuit China is daar beperkt. Dat zou geopolitieke redenen kunnen hebben, aldus de samenstellers van het rapport. We zien dat China metaal systemen naar Europa exporteert – en er is een duidelijk verschil tussen metaal en polymeer systemen. Terwijl China minder succes heeft met de export van metaal systemen, doet het land het vrij goed als het gaat om de export van polymeer systemen.
Groei houdt aan
De toekomst voorspellen blijft lastig. Toch wagen de samenstellers van het rapport zich hieraan, zij het met een ruimte marge. Ze hebben drie scenario’s uitgerekend: een somber, een optimistisch en een gemiddelde van beide. Volgens deze prognose zou de AM-markt komende tien jaar (tot 2034) groeien naar een omvang tussen de $ 84 en $145 miljard. De omzet in materialen neemt daar dan zo’n $30 miljard voor z’n rekening.
De samensteller baseren zich op cijfer van meer dan 3.000 bedrijven in 70 landen. Betrouwbare data, aldus Mahdi Jamshid die vooruitlopend op de publicatie de aanpak, de cijfers en de strategie van ASTM International bekend maakte. De samenstellers hebben de data die ze hebben ontvangen afgezet tegen de omvang van een AM-industrie in een bepaald werelddeel. “Het verschil is amper 1procent.”
Het Wohlers report 2025 is de eerste aanzet naar een 2.0 versie van het rapport. ASTM International biedt verschillende mogelijkheden om toegang te krijgen tot het rapport en de achterliggende data.
Foto: de omzet in materialen voor additive manufacturing groeide wel in 2024. Hier een voorbeeld van een nieuw, sterk materiaal voor Polyjet technologie van Stratasys.
