De wereld van 3D-printen is volop in beweging, en het contrast tussen China en de rest van de wereld kan niet groter zijn. Terwijl China een indrukwekkende groei laat zien, worstelen andere regio’s met verschillende uitdagingen. De Q1 cijfers van het onderzoeksbureau Context laten forse verschillen zien tussen China en de rest van de wereld. In de VS en Europa zorgt de defensie-industrie voor lichtpuntjes.
“De stemming in de regio’s was verdeeld: Chinese leveranciers – met name leveranciers die actief zijn in de industriële Laser Powderbed Fusion systemen voor metaal – waren opgetogen over hun sterke binnenlandse vraag, terwijl westerse leveranciers melding maakten van aanhoudende uitdagingen op de eindmarkt in verband met lage investeringsuitgaven als gevolg van hoge rentetarieven en een aanhoudende inflatie”, zegt Chris Connery, Global VP of Analysis bij CONTEXT. “In de VS en Europa was het nieuws echter niet alleen maar negatief: veel leveranciers meldden een sterke vraag vanuit de binnenlandse defensiemarkten in deze periode.”
Defensie-opdrachten stutten de vraag naar Westerse 3D printers
Chinese fabrikanten zien afzet fors stijgen
China lijkt de wind in de zeilen te hebben als het gaat om industriële metaalprinters. In het eerste kwartaal van 2024 stegen de leveringen van deze printers aanzienlijk, gedreven door een sterke binnenlandse vraag. Chinese leveranciers, vooral degenen die zich richten op Laser Powder Bed Fusion technologie, hebben meerdere kwartalen achter elkaar groei laten zien. In het eerste kwartaal van 2024 zagen zij de binnenlandse leveringen op jaarbasis met 45% toenemen. De verkopen van Westerse fabrikanten daalde met 4% in dezelfde periode. De leveringen van Chinese fabrikanten stijgen nu al vier kwartalen op rij, terwijl de westerse leveranciers vier kwartalen op rij hun leveringen hebben zien dalen. Bedrijven zoals Eplus3D en BLT behoren inmiddels tot de top vijf wereldwijde spelers in dit segment. EOS en Nikon SLM Solutions voeren de ranglijst nog steeds aan, afgemeten in omzet.
Wereldwijde markt groeit met 10%
De markt voor 3D metaalprinters is wereldwijd in het eerste kwartaal gegroeid met 10% vergeleken met een jaar eerder; bij de laser poederbed systemen namen de verkopen met 7% toe. Logischerwijs zitten de nieuwkomers sterker in de lift: DED + 21%, Material Extrusion + 32% en Binder Jetting + 15%. Daarmee is in geld uitgedrukt het grootste segment van de AM-markt beschreven.
Problemen in de rest van de wereld
In tegenstelling tot China, zien we in de VS en Europa een heel ander verhaal. De hoge rentetarieven en aanhoudende inflatie hebben geleid tot terughoudendheid bij investeringen in kapitaalgoederen, waaronder industriële 3D-printers. Dit heeft geresulteerd in dalende leveringen, met name voor industriële polymerprinters. De totale wereldwijde leveringen van industriële 3D-printers daalden met 15% in het eerste kwartaal van 2024. De markt voor industriële polymerprinters kreeg het extra zwaar te verduren met een daling van 29% in leveringen ten opzichte van een jaar geleden. Een opvallend punt is de sterke terugval in de vraag naar Vat Photopolymerization printers, met een daling van 47%. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door zwakke prestaties van marktleiders zoals UnionTech in China en 3D Systems in het Westen.
Middensegment en professionele systemen
Het middensegment van 3D-printers zag een bescheiden daling van 7% in leveringen. Hierin waren de dalingen in Polymer Powder Bed Fusion printers het meest significant. Zowel in het Oosten als het Westen was de vraag zwak, hoewel China’s ZRapid Tech enige groei liet zien in dit segment. De professionele categorie 3D-printers had het zwaar te verduren met een daling van 34% in leveringen. De verschuiving naar goedkopere instapmodellen, aangewakkerd door inflatie en kostenbewustzijn, speelt hierin een grote rol. Terwijl toonaangevende bedrijven zoals Formlabs en UltiMaker nieuwe producten introduceerden, hebben deze innovaties nog niet geleid tot een ommekeer in de markt. Bedrijven in de top vijf Stratasys, UnionTech, Formlabs en 3D Systems zagen allemaal hun zendingen van producten in de prijsklasse op jaarbasis dalen.
Instapmodellen: China grootste producent, Amerika grootste afnemer
Bedrijven kiezen voor goedkope 3D printers
Een lichtpuntje in de markt is de groei in leveringen van instapmodellen, die met 26% stegen ten opzichte van een jaar geleden. Dit segment, gedomineerd door Chinese bedrijven zoals Creality, toont een verschuiving naar meer betaalbare 3D-printers die ook in professionele omgevingen worden gebruikt. Het toenemende gebruik van entry level printers in meer professionele eindmarkten – inclusief op printfarms – bleef deze prijsklasse helpen stijgen. In een poging om voordeel te halen uit het succes van Bambu Lab’s AMS (Automatic Material System) meerkleurentechnologie, brengen veel leveranciers gelijkaardige technologieën op de markt. De Amerikaanse markt blijft de belangrijkste eindmarkt voor instap 3Dprintes: 42% van alle leveringen wereldwijd ging naar de VS in het eerste kwartaal. Ongeveer 94% van alle entry level 3D Printer verzendingen wereldwijd in Q1-24 waren afkomstig van Chinese leveranciers.
Vooruitzichten
Ondanks de huidige uitdagingen, is Chris Connery niet pessimistisch voor de toekomst van de 3D printermarkt. In het Westen wordt een bescheiden groei verwacht, mede dankzij de vraag vanuit de defensiesector. De instapmodellen blijven naar verwachting groeien, aangedreven door nieuwe technologische innovaties en de expansie van markten. Hoge inflatie, rentetarieven en een verschuiving naar goedkopere modellen hebben een negatieve impact op de markten in het Westen. Toch biedt de groei in het segment van instapmodellen en de aanhoudende vraag in de defensiesector enige hoop. China blijft de grote winnaar, met een verwachte groei van 7% in de wereldwijde industriële printerleveringen in 2024. De sterke binnenlandse vraag en de focus op technologische vooruitgang geven China een duidelijk voordeel.
