Van de 906 exposanten op Formnext, komen er dit jaar 101 uit China. Het land ontwikkelt zich razendsnel tot niet alleen een van de grootste afzetmarkten voor additive manufacturing maar ook tot het land met een grote groep fabrikanten van 3D printers. Chinese fabrikanten hebben al de onderkant van de markt overgenomen; volgt de markt voor 3D metaalprinten?
Karsten Heuser, VP AM bij Siemens, zei het onlangs al tijdens de ExpertenTreff bij Reichenbacher Hamuel: Europa moet opletten. Een op de drie metaal AM-systemen wordt momenteel verkocht in China terwijl het land zes jaar geleden nog maar een kleine rol in dit segment speelde. De laatste cijfers over de printerverkopen van onderzoeksbureau Context bevestigen de opmars van Chinese spelers. Het onderste segment van de mart hebben ze volledig weggekaapt. Maar ze roeren zich ook flink in het industriële marktsegment.
Chinese fabrikanten 3D metaalprinters groeien tegen de markt in
Bezinnen op financiële gezondheid
“De vertraging in de levering van nieuwe apparatuur in het zo belangrijke Industrial segment heeft bedrijven die zich op dat segment richten – met name Westerse bedrijven – in staat gesteld een stap terug te doen om naar hun eigen financiële gezondheid te kijken. Omgekeerd heeft de voortdurende versnelling van het consumentgerichte Entry-level bedrijven die zich op dit segment richten in staat gesteld om op dit moment te floreren”, zo vat Chris Connery, VP of Global Analysis bij Context, de impact van de marktontwikkelingen samen. Hij maakt wel de kanttekening dat sommige Chinese AM-partijen eerdaags naar de beurs gaan en wellicht daarom hun verkoopcijfers oppoetsen. “Maar er is geen opbouw van voorraden in de pijplijn, wat suggereert dat de huidige vraag de echte vraag is.”
Bijna halvering van verkopen industriële DLP-systemen
Forse daling Industrial
De markt in het hoogste Industrial segment verkeert volgens de recente Context cijfers in zwaar weer. Overall zijn de leveringen in dit segment in het tweede kwartaal met 25% gedaald. Vooral aan de kunststoffenkant wordt pijn geleden. De verkopen van systemen van meer dan $100.000 zijn met 36% gedaald. De DLP- en SLA printerverkopen zijn zelfs met 47% gedaald. Zowel Chinese als Westerse partijen verkopen weinig. Het Chinese UnionTech is in dit deelsegment wereldwijd marktleider; 3D Systems is leidend in de Westerse markten.
Meer Chinese metaalprinters verkocht
Ook de verkopen van 3D metaalprinters van meer dan $100k zijn afgenomen in het tweede kwartaal. Met 7%, aldus Context. Op twaalf maanden basis groeide deze markt meteen schamele 2%. Uit de cijferanalyse blijkt echter de groeiende positie van de Chinese AM-industrie. Enkele Chinese hardware fabrikanten zijn tegen de algemene markttrend in gegroeid. Op 12 maanden TTM basis (trailing-twelve-month) heeft BLT de leveringen met 31% zien toenemen; Eplus3D met 29% en ZRapid Tech met 54%. De Chinese partijen, die vooral in China zelf leveren, hebben in de laatste twaalf maanden (gerekend tot en met juni) 53% van de industriële PBF-systemen voor hun rekening genomen; dat is goed voor 32% van alle omzet. Op kwartaalbasis nam de groei af tot 5%. BLT is de grootste in deze markt; EOS een goede tweede gemeten in de omzet die het genereert met PBF-systemen. De Westerse fabrikanten zagen hun verkopen met 2% afnemen. Witte raven waren Trumpf (plus 22%) en Collibium / GE Aerospace (plus 35%). Nikon SLM Solutions profiteert vooral van de levering van het grote NXG multilasersysteem. Het Japans-Duitse bedrijf zag de omzet met 30% groeien; het aantal verkochte machines nam af.
94% verkopen instapprinters in Chinese handen
Het andere segment waarin de Chinezen heel sterk zijn, is het entry level marktsegment. Dat hebben ze eigenlijk volledig weggekaapt in enkele jaren tijd. Hier stegen de leveringen met 34% op kwartaalbasis; 65% op jaarbasis. Creality is in z’n eentje goed voor 47% van alle leveringen in dit segment; Bambu Lab wist de verkopen met 336% te laten groeien en is nu nummer 2 met een wereldmarktaandeel van 26%. Creality, Bambu Lab, Anycubic en Elegoo, vier Chinese fabrikanten, hebben samen een marktaandeel van 94% wereldwijd!
Lees ook dit: gaat de machine-industrie de Duitse auto-industrie achterna?
Ook in het middensegment
Eigenlijk is hiermee alles gezegd. Het middensegment van de markt, bij Context de prijsklasse $20 k tot 100K), is in het tweede kwartaal met 6% gekrompen op kwartaalbasis en 10% op een twaalf maanden basis. Maar ook hier zie je weer de rol van China: de verkopen van de Chinese fabrikanten zijn in het tweede kwartaal gestegen met 18%; die van Westerse fabrikanten met 15% gedaald. Alle westerse leveranciers in de top 10 zagen hun leveringen dalen, terwijl het tegenovergestelde gold voor de drie Chinese leveranciers – UnionTech (plus 12%), ZRapid Tech en Flashforge (plus 90%). Stratasys, UnionTech en Formlabs zijn opnieuw de top 3 wereldwijde leveranciers in de categorie.
Formlabs en Ultimaker
In het segment van $2,5K tot $20k blijven Ultimaker en Formlabs de twee topverkopers wereldwijd. De overal leveringen in het tweede kwartaal in dit segment lagen 10% lager en op twaalf maanden basis zelfs 28%. Context ziet hier een verschuiving naar het entry level segment.
Heeft China het Westen nog wel nodig?
Spannend dus hoe de Chinese AM industrie over twee weken op Formnext uitpakt. Opvallend is in elk geval de breedte waarmee de AM-industrie uit China zich dit jaar presenteert. Onder de 101Chinese exposanten (ruim 11% van alle exposanten) vind je niet alleen fabrikanten van de meest uiteenlopende 3D printers, maar ook producenten van metaalpoeders, van laserbronnen, van HIP-installaties, van industriële sinterovens, materialen tot en met chemical vapor smoothing systemen. Heeft China het Westen eigenlijk nog wel nodig voor de AM-industrie? Of halen we stras de 3D printers allemaal uit China?
