CONTEXT cijfers bevestigen krimp 3D printermarkt in 2024
Slecht 4e kwartaal; hoe realistisch zijn groeiverwachtingen voor dit jaar?
De verkopen van 3D printers zijn in het vierde kwartaal van 2024 in alle segmenten gedaald. Het sterkst in in de prijsklasse van $20 – 100k), maar ook aan de onderkant van de markt werden er minder printers verkocht, concludeert marktonderzoekbureau CONTEXT.
Over heel 2024 gezien wist alleen het entry level segment, 3D printers goedkoper dan $2.500, te groeien, namelijk met 26%. Dit is vooral te danken aan Bambu Labs en Creality. Hun 3D printers zijn eigenlijk bedoeld voor de thuismarkt, maar volgens de analisten halen ze een deelvan de verkopen in het segment Professional 3D printers weg. Dit segment ($2.500 – 20.000) kromp vorig jaar namelijk met 15%. Het middensegment kromp met 11% en het Industrial segment zag de verkopen in aantallen dalen met 17%.
Onder het oppervlak is er een aanhoudend sterke vraag
Is optimisme terecht?
Is het optimisme dat de fabrikanten in de eerste maanden van dit jaar uitstraalden terecht? Zal er een herstel van de verkopen komen?”2024 was wereldwijd een moeilijk jaar voor veel leveranciers van 3D-printersystemen, gekenmerkt door macro-economische druk en een verschuivend concurrentielandschap”, zegt Chris Connery, VP bij CONTEXT. “Maar onder de oppervlakte is er een duidelijk gevoel van een aanhoudend sterke vraag die de sector in 2025 en daarna een nieuwe vorm kan geven.”
Complexe situatie leidt tot onzekerheid
Per saldo ziet hij echter de nodige onzekerheden die boven de markt hangen. Onshoring zou kunnen leiden tot een groeiende vraag aan de bovenkant van de martkt. Ook de dalende rente kan investeringen in kapitaalgoederen een impuls geven. Chris Connery: “De timing van dergelijke rentedalingen is het grote onbekende, en de situatie wordt verder gecompliceerd door de aanhoudende inflatie, tariefoorlogen en M&A-kwesties, vooral in de VS.” Hij ziet dan ook dat de meeste verwachtingen inmiddels zijn teruggeschroefd tot enkelcijferige groei of zelfs een vlakke markt. Pas in 2026 en daarna zou de markt weer met dubbele cijfers gaan groeien.
In China houdt de groei van de AM-markt aan
China redt polymeermarkt
Over de verkopen in 2024 valt weinig goeds te melden. Wat de polymeer printers in het Industrial segment betreft, ziet CONTEXT een verkoopdaling met 21%. De resins printers hebben het meest te lijden gehad onder deze krimp: -30%. In dit segment was het 4e kwartaal in China goed omdat de markt herstelde en de vraag 53% hoger was dan een jaar eerder. China is wat de kunststofprinters betreft inmiddels goed voor 34% van de wereldwijde verkopen.
Alle top 5 verkopers van metaal AM-systemen in Q4 waren Chinees
Gemengde signalen uit de metaalmarkt
Aan de metaalzijde in het top Industrial segment is de situatie genuanceerd. Enkel de verkopen van DED-systemen groeide in 2024 (7%); powderbed fusion systemen werden in totaliteit 12% minder verkocht; extrusie systemen -29% en binder jetting -18%. De enige leveranciers die in 2024 meer industriële metaalprinters verscheepten dan in 2023 waren Meltio, ZRapid Tech, Eplus3D en (marginaal) TRUMPF. De totale systeeminkomsten daalden met -11%, maar dankzij de stijgende vraag naar grote multilasersystemen was er een sterke omzetgroei voor Nikon SLM Solutions (29%) en Eplus3D (40%). Het Chinese BLT heroverde in Q4 zijn positie als de wereldwijde topverkoper van metalen PBF-printers (gemeten op basis van het aantal eenheden), ondanks een daling van de leveringen met -11% jaar-op-jaar. Alle verkopers in de top 5 in deze sector waren Chinees.
Lees in Solutions Magazine: DED: onderschatte AM techniek
China neemt positie van de VS over
In het middenprijssegment ($20k-100k) zagen acht van de top tien fabrikanten hun verkopen afnemen met 11%. Dit is vooral te wijten aan de slechtere gang van zaken bij Westerse fabrikanten, zoals Stratasys, 3D Systems,. Formlabs, Markforged. Chinese fabrikanten die vooral inspeelden op de binnenlandse vraag van China, wisten juist veel meer machines aan de man te brengen. Hiermee heeft China de eerste plaats overgenomen van de VS als het gaat om de grootste afzetmarkt voor dit segment 3D printers.
Ben je benieuwd naar alle cijfers, lees dan de hele analyse bij CONTEXT
